מעטפת אחת. תמונה שלמה.
שירותי ביטוח,
פנסיה וחיסכון
מתחילים בנושא שמעסיק אתכם, אבל לא מנתקים אותו מהתמונה: המשפחה, ההתחייבויות, הכיסויים והחסכונות שכבר קיימים. בכל תחום תמצאו הסבר, מסמכים שכדאי להכין ומגבלות שחשוב להכיר לפני החלטה.
ביטוחי פרט במוקד
שלושה כיסויים.
שלוש בדיקות שונות.
ביטוח בריאות עוסק בשכבות הכיסוי ובהגדרות רפואיות; ביטוח חיים ומשכנתא מפריד בין צורכי המשפחה לחוב לבנק; וביטוח נסיעות מותאם ליעד, לבריאות ולאופי הטיול. בכל עמוד מוצג תהליך ספק־ניטרלי לפני כל הצעת מוצר.
ביטוחי בריאות ומחלות קשות
בודקים את השב״ן והפוליסות הקיימות, מאתרים כפל ופערים ומבינים מה באמת מכוסה.
ביטוח חיים פרטי ומשכנתא
מפרידים בין צורכי המשפחה לבין יתרת המשכנתא ובודקים סכום, מוטבים, מחיר ותנאים.
ביטוחי נסיעות לחו"ל
מתאימים את הכיסויים לחופשה או לנסיעת העבודה, ומבהירים כיצד פועלים אם צריך להפעיל את הביטוח.
פנסיה, פרישה וחיסכון
גם הכסף של המחר
צריך תוכנית היום.
בדיקת קרן פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, פתרונות חיסכון ותכנון פרישה מתחילה בריכוז הנתונים ובהבנת המטרה — לפני בחירת מוצר או מסלול.
קופות גמל וקרנות השתלמות
בחירת קרן השתלמות ובדיקת חיסכון קיים, עם בחינת דמי ניהול, נזילות ותנאים לפני משיכה.
קרן פנסיה
בודקים את הקרנות הקיימות, דמי הניהול, המסלולים והכיסויים, ומבינים מה מתאים לצרכים שלכם.
גמל להשקעה ופוליסות חיסכון
פתרונות גמישים להשקעה לטווח קצר, בינוני או ארוך, בהתאם למטרות שלכם.
תכנון פרישה
ממפים הכנסות, חסכונות וזכויות ובונים סדר פעולות לפי הצרכים והמועדים הרלוונטיים לפרישה.
אדם אחד שמכיר את כל התמונה
לא משנה באיזה נושא מתחילים.
הליווי נשאר אישי.
בלי לעבור בין מוקדים ובלי להסביר הכול מחדש. יש כתובת אחת שמכירה אתכם ואת התיק לאורך הדרך.
זה בסדר. בשיחה ראשונית נמפה יחד את התמונה ונבין מה באמת דורש תשומת לב.
מתחילים מכאן
אפשר להתחיל גם בלי לדעת מה לשאול
ספרו לי בקצרה מה מטריד אתכם, ומשם נתקדם יחד.
מתחילים בוואטסאפ